Формирование актов и счетов

Инструмент Формирование актов и счетов позволяет автоматизировать процесс выставление Актов о выполненных работах и Счетов на оплату по распределенным по графику договорам.

Как создать Акты и Счета из графика договора

  1. Убедитесь, что в карточке договора в разделе Сведения по P&L заполнена таблица График.

  2. Перейдите в раздел Договоры.

  3. Нажмите на кнопку  Инструменты.

  4. Из выпадающего списка выберите Формирование Актов/Счетов

  5. В шапке формы заполните период, за который выставляются акты и счета

  6. Установите флажки “Акт” и “Счет” на нужных договорах

    Совет: Нажмите на кнопку Отметить все, чтобы установить флажки “Акт” и “Счет” на всех договорах.

  7. Нажмите на кнопку Создать

Как установить отборы на договоры

Отборы по договорам для формирования актов и счетов доступны в шапке формы

  • В поле Организация можно установить отбор по организации

  • В поле Контрагент можно установить отбор по организации

  • В поле Статья можно установить отбор по Статье ДДС

Как отправить Акты и Счета на почту

  1. Внесите адрес электронной почты в карточку контрагента

  2. Установить флажки Акт и Счет на нужных договорах

  3. Нажмите на кнопку Отправить по эл. почте

  4. В открывшемся окне предупреждения убедитесь в корректности адресов электронной почты и нажмите кнопку Да.