Настройка маршрута согласования
Маршрут определяет, кто и в каком порядке согласует документ. Без маршрута документ не уйдёт на согласование: система выдаст сообщение «Для этого типа объекта не найден маршрут согласования. Обратитесь к администратору».
Маршруты настраивает администратор один раз. Дальше система сама подбирает нужный маршрут при каждой отправке.
Где находится
1C:P&L → Согласование → Маршруты согласования
Что можно согласовывать
заявки на оплату;
реестры платежей;
заказы поставщиков;
договоры контрагентов.
Для каждого вида нужен свой маршрут.
Поля маршрута
Наименование
Название маршрута для списка. Пишите так, чтобы было понятно, когда он срабатывает: «Оплаты до 100 000 ₽», «Реестр — ООО МебельДомТорг».
Вид объекта и Тип
Сначала выберите вид объекта — «Документ» или «Справочник». Затем в поле «Тип» выберите конкретный документ. В списке типов только то, что поддерживает согласование.
Если сменить вид объекта, тип очистится — выберите его заново.
Дата начала
С какой даты маршрут действует. Документы, отправленные раньше этой даты, по нему не пойдут.
Дата начала участвует в подборе маршрута: если под документ подходят несколько маршрутов, система выберет тот, у которого дата начала самая поздняя. Поэтому новый маршрут на смену старому достаточно завести с более поздней датой — старый удалять не нужно.
Условия
Блок над таблицей этапов. Здесь задаётся, для каких документов маршрут подходит. Например, «Организация равно ООО МебельДомТорг» — тогда маршрут сработает только для документов этой организации.
Добавить новый элемент — новое условие.
Сгруппировать условия — объединить условия в группу «И» или «ИЛИ».
Если условий нет, маршрут подходит для всех документов выбранного типа.
Этапы и согласующие
Таблица внизу формы. Одна строка — один этап.
Этапы идут строго по очереди. Пока не закрыт этап 1, согласующие этапа 2 документ не видят. Внутри этапа все согласующие получают документ одновременно.
Колонки таблицы
Как добавить этап
Нажмите Добавить. Номер, наименование и правило «Все согласующие» подставятся сами.
Исправьте наименование этапа, если нужно.
Нажмите на ссылку «<Указать согласующих>» в строке этапа.
В окне подбора перенесите нужных людей в правый список кнопкой > и нажмите Выбрать.
Выбранный состав заменяет прежний. Чтобы убрать человека с этапа, откройте подбор и уберите его из правого списка кнопкой <.
Ссылка срабатывает по клику на выделенной строке. Если строка не выделена, первый клик её выделит, второй откроет подбор.
Правила завершения
Все согласующие. Этап закрывается, когда согласовали все. Если кто-то отклонил — этап отклонён.
Любой из согласующих. Этап закрывается после первого согласия. Остальным решение уже не нужно, у них в истории появится «Шаг не требуется». Отклонение одного согласующего этап не закрывает: этап отклоняется, только если отклонили все.
Кворум. Этап закрывается, когда набрано нужное число согласий. Число указывается в колонке «Кворум».
Пример: на этапе четыре человека, кворум 2. Как только любые двое согласовали, этап закрыт. Если отклонили трое, набрать два согласия уже невозможно — этап отклоняется сразу, не дожидаясь четвёртого.
Кворум не может быть больше числа согласующих на этапе.
Названия этапов
Если наименование этапа пустое или совпадает с «Этап 1», «Этап 2», в схеме маршрута он покажется как «Шаг 1», «Шаг 2». Схема читается лучше, когда этапы названы по смыслу: «Проверка бухгалтерией», «Утверждение руководителем», «Казначейство».
Проверки при записи
Маршрут не запишется, пока в нём есть ошибка. Система подсветит поле и напишет, что не так:
не указан тип объекта;
дата окончания раньше даты начала;
в маршруте нет ни одного этапа;
у этапа не указано правило завершения;
на этапе не назначен ни один согласующий;
номер этапа повторяется;
один и тот же человек указан на этапе дважды;
для правила «Кворум» не указано число;
кворум больше числа согласующих.
Как система подбирает маршрут
При отправке документа система ищет маршрут по порядку:
Тип маршрута совпадает с типом документа.
Маршрут не помечен на удаление.
Документ попадает в период действия маршрута.
Документ подходит под условия маршрута.
Если подошло несколько маршрутов, берётся тот, у которого дата начала самая поздняя. Пользователь маршрут не выбирает — он видит готовую схему перед отправкой.
Важно знать
Инициатор не согласует сам себя. Если человек, который отправляет документ, стоит согласующим на этапе, его решение ставится автоматически. Если он стоит на всех этапах и один, документ согласуется сразу, без участия других. Проверьте маршрут, чтобы так не получилось случайно.
Изменения маршрута влияют на документы в работе. Этапы разворачиваются по мере прохождения. Если поменять согласующих на этапе 3, пока документ ещё на этапе 1, до этапа 3 он дойдёт уже с новым составом. Уже пройденные этапы изменения не затрагивают.
Старый маршрут лучше не удалять, а заменить. Заведите новый с более поздней датой начала. Если маршрут больше не нужен совсем — пометьте его на удаление: в подборе он участвовать перестанет, а история по уже согласованным документам сохранится.
Уведомлений нет. Система не рассылает письма. Согласующие видят документы в разделе «Мои согласования», в заголовке раздела показано число документов, ожидающих решения.